巴菲特說(shuō)過(guò)：“當(dāng)大潮退去,才知道誰(shuí)在裸泳”，而面對(duì)今年A股行情的劇烈波動(dòng)，“裸泳者”中也不乏規(guī)模百億的私募基金大佬。
朱雀投資在私募基金領(lǐng)域也稱(chēng)得上是明星私募了，2011年時(shí)曾被評(píng)為五星私募基金公司。這家全名為上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙)的公司成立于2007年7月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，后續(xù)經(jīng)過(guò)一些列的增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)壳爸烊竿顿Y的注冊(cè)資本近1.09億元，控股股東為李華輪，持股比例達(dá)48.57%，亦為公司的實(shí)際控制人。
李華輪擁有20余年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及多年投資團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，先后任職于陜西省政府體改委、工商銀行陜西信托投資公司、西部證券股份有限公司等。曾幾何時(shí)，由其管理的產(chǎn)品也曾奪得過(guò)私募年度業(yè)績(jī)前十的好成績(jī)，然而從今年內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，在披露基金經(jīng)理的產(chǎn)品中有八成虧損的產(chǎn)品都來(lái)自于李華輪領(lǐng)導(dǎo)的“三人組”。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在朱雀投資旗下公布業(yè)績(jī)的35只產(chǎn)品中，年內(nèi)虧損的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了34只，其中18只產(chǎn)品虧損幅度超過(guò)10%，占比達(dá)51%。
中融信托-朱雀12期證券投資集合資金信托計(jì)劃(簡(jiǎn)稱(chēng)：朱雀12期)是成立于2009年的一只私募基金，其歷史收益率高達(dá)128.49%?；仡櫾摶鸫饲暗哪甓葮I(yè)績(jī)，在有記錄的2013年里，該基金實(shí)現(xiàn)了18.67%的增長(zhǎng)，而當(dāng)年滬深主板市場(chǎng)全年虧損，創(chuàng)業(yè)板與中小板表現(xiàn)強(qiáng)勁。 2015年時(shí)，該基金的收益率更是創(chuàng)出60.91%的好成績(jī)，而這一年成長(zhǎng)股行情再次力壓滬深主板市場(chǎng)。
到2016年時(shí)，在各主要指數(shù)全線下跌之際，該基金也虧損了9.40%，不過(guò)從幅度看要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于創(chuàng)業(yè)板與中小板的跌幅，也小于主板市場(chǎng)的下跌幅度，這似乎也揭示了朱雀投資偏愛(ài)具有成長(zhǎng)性二線藍(lán)籌股的投資風(fēng)格。
然而在今年A股市場(chǎng)劇烈震蕩，多數(shù)板塊大幅下跌的影響下，該基金截止7月6日卻以16.07%的跌幅位居公司旗下所有產(chǎn)品跌幅首位。如果從年內(nèi)的月度數(shù)據(jù)來(lái)分析，該基金在2月、4月、6月均為虧損，且6月份跌幅最大，達(dá)到了10.56%，從月份和虧損幅度來(lái)看與滬深主板市場(chǎng)指數(shù)更加吻合。
另?yè)?jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，在朱雀投資年內(nèi)34只虧損的基金中，有23只產(chǎn)品披露了基金經(jīng)理，其中的19只都是由洪露、李華輪、何之淵這三人管理。
朱雀17期在截止今年4月20日時(shí)，其業(yè)績(jī)虧損幅度為9.58%，但截至7月13日，業(yè)績(jī)虧損幅度為13.87%，不到3個(gè)月的時(shí)間虧損幅度增加了4.29%。但在6月份4.75%的跌幅卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于朱雀12期。
另外還有朱雀精選，截止到今年4月20日時(shí)，其業(yè)績(jī)跌幅僅為3.44%，到了7月13日，其年內(nèi)跌幅就達(dá)到了15.08%，該基金在今年內(nèi)的2、4、5、6月份中均為虧損。而朱雀5期和朱雀精選則更加同步，截止4月20日時(shí)，年內(nèi)跌幅為3.34%，到7月6日擴(kuò)大到14.86%，虧損月份同樣為2、4、5、6，幅度上也與朱雀精選相近，可兩只基金的成立時(shí)間卻相差了5年。
雖然外界并不清楚朱雀投資重倉(cāng)了哪些股票，但從今年內(nèi)跌幅靠前的幾只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)對(duì)比來(lái)看，朱雀投資應(yīng)該是以二線藍(lán)籌股為重，成長(zhǎng)股次之，其選股差異似乎較大，交叉持股現(xiàn)象并不明顯。(記者 李榮 康博)
