21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者季媛媛 上海報(bào)道
隨著帶量采購模式日趨成熟并制度化、常態(tài)化實(shí)施，種植牙集采的呼聲漸高，且在國家醫(yī)保局推動(dòng)下加速落地。近日，多地醫(yī)保部門陸續(xù)發(fā)布公告稱，自4月20日起，落實(shí)口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)、種植體集中帶量采購、牙冠競價(jià)掛網(wǎng)“三位一體”的綜合治理措施。這也意味著，“萬元種植牙”、“一口牙一輛寶馬”的時(shí)代落幕，種植牙價(jià)格將全面大降。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)，目前中國缺牙人數(shù)龐大，超過80%的人存在不同程度的缺牙；缺牙人群中，近半數(shù)未對牙齒缺損的情況進(jìn)行修復(fù)，而已修復(fù)人群中選擇種植牙的患者占比極低。這表明目前市場中仍有許多未修復(fù)的缺牙，隨著居民年齡增長，收入增加，選擇種植牙及義齒修復(fù)的人會(huì)逐漸增多。而中國種植牙的滲透遠(yuǎn)低于韓國及其他歐美國家，中國種植牙市場仍有極大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
種植牙集采的落地，也被認(rèn)為是提升口腔服務(wù)滲透率的一大舉措。從目前的落實(shí)情況來看，北京、河北、浙江、四川等地皆已發(fā)布公告，4月20日起全面落地種植牙價(jià)格綜合治理措施。
對此，有券商醫(yī)藥行業(yè)分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤下降的影響。但長期而言，集采將提升口腔服務(wù)的滲透率，實(shí)現(xiàn)整體口腔行業(yè)的快速增長。從應(yīng)對短期挑戰(zhàn)的角度來看，建議上游企業(yè)加大研發(fā)投入，對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)升級(jí)換代。同時(shí)，口腔服務(wù)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)精細(xì)化管理，提升服務(wù)等有效收入比例，控制成本，提升運(yùn)營效率。
“相較于其他類別的耗材集采，口腔醫(yī)療領(lǐng)域的集采面臨民營口腔醫(yī)療市場占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公立口腔的情況。與此同時(shí)，口腔醫(yī)療集采帶來的價(jià)格降低能夠直接推動(dòng)滲透率的提升，利好口腔行業(yè)的快速發(fā)展。”前述分析師稱，針對口腔醫(yī)療集采的特殊性，在保障“降價(jià)不降質(zhì)”的目標(biāo)基礎(chǔ)上，還需要關(guān)注降價(jià)對當(dāng)?shù)乜谇会t(yī)療服務(wù)供需關(guān)系的影響、病人的體驗(yàn)以及對治療質(zhì)量和效果的評價(jià)。
多地種植牙總費(fèi)用平均降幅約50%
口腔種植是缺牙修復(fù)的重要方式。與固定義齒、可摘義齒等常規(guī)修復(fù)方式相比，種植牙的功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙。隨著生活水平的提高和人口老齡化程度的加深，我國種植牙需求連續(xù)多年呈現(xiàn)兩位數(shù)高速增長。
據(jù)《種植牙行業(yè)深度報(bào)告》顯示，2020年我國的種植牙滲透率僅為25顆/萬人，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的100~200顆/萬人，我國種植牙需求正處于快速增長階段。種植牙的背后是高昂的治療費(fèi)用，種植牙的費(fèi)用主要分為種植體、牙冠和醫(yī)療服務(wù)三個(gè)部分，整體的治療費(fèi)用為1-3萬元，而一顆種植體的費(fèi)用則占到2000-6000元。國內(nèi)許多對種植牙有剛性需求的人們，由于無法承受高額的費(fèi)用，而不得不放棄種植牙。這也成為種植牙被納入集采的重要原因之一。
而從各地發(fā)布的公告來看，在種植牙集采落地后，單顆常規(guī)種植牙總費(fèi)用平均降幅約50%。例如，河北省醫(yī)療保障局方面表示，為著力破解老百姓“種牙貴”的難題，根據(jù)國家部署，河北省自4月20日起，全面落實(shí)口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)、種植體集中帶量采購、牙冠競價(jià)掛網(wǎng)“三位一體”的綜合治理措施。
由于單顆常規(guī)種植牙的總費(fèi)用包含種植醫(yī)療服務(wù)費(fèi)、種植體材料費(fèi)、修復(fù)牙冠材料費(fèi)，因患者選擇的種植體系統(tǒng)、牙冠材料的材質(zhì)、品牌各不相同，所以不同患者的種植牙總費(fèi)用會(huì)存在差異。1月31日，河北省已實(shí)施單顆常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，省級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)最高調(diào)控目標(biāo)不超過4300元，平均降幅49.6%。
此外，從4月20日開始，河北省落實(shí)口腔種植體集采結(jié)果和牙冠競價(jià)聯(lián)動(dòng)結(jié)果，種植體平均中選價(jià)格降至548-1855元之間，平均價(jià)格900余元，與集采前相比平均降幅55%；牙冠價(jià)格降到145-656元間，平均價(jià)格340余元。單顆常規(guī)種植牙總費(fèi)用將從原來的普遍萬元以上降至5000-7000元之間，平均降幅達(dá)到50%左右。
福建省醫(yī)療保障局也表示，自4月26日起，將全面落地執(zhí)行口腔種植價(jià)格專項(xiàng)治理，隨著醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用、種植體費(fèi)用和牙冠費(fèi)用“三位一體”綜合治理“三管齊下”，福建省單顆種植牙總費(fèi)用平均降幅將超過50%。
遼寧省醫(yī)保局方面也明確，4月20日起，遼寧省種植牙將采取“醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目+專用耗材”分開計(jì)價(jià)的收費(fèi)方式，通過調(diào)控醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、集中采購專用耗材大幅降低種植牙費(fèi)用。單顆常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用不超過4300元，含門診診察費(fèi)、檢驗(yàn)檢查費(fèi)、種植體植入費(fèi)、牙冠置入費(fèi)等費(fèi)用。
種植牙使用的專用耗材有種植體系統(tǒng)和牙冠兩類。在種植體系統(tǒng)方面，國家組織種植體系統(tǒng)集中帶量采購，價(jià)格平均下降55%。集采前價(jià)格較高的士卓曼、登士柏、諾保科種植體系統(tǒng)，從原采購中位價(jià)5000元左右，降至1850元左右；市場需求量最較大的奧齒泰、登騰種植體系統(tǒng)，從原采購中位價(jià)1500元左右，降至770元左右。在牙冠方面，參加競價(jià)掛網(wǎng)的是單顆牙種植使用的全瓷牙冠，掛網(wǎng)最高價(jià)格656元/顆，國產(chǎn)牙冠原材料市場占有率最高的愛爾創(chuàng)的全瓷牙冠產(chǎn)品入圍最高價(jià)格降至258元。
對于各地的降價(jià)舉措，前述分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對患者而言，這是一大利好，可以讓有種植牙需求的老百姓真正享降價(jià)實(shí)惠；而對國產(chǎn)廠商來說，這也是借助價(jià)格發(fā)力銷量、推出品牌并帶動(dòng)高端產(chǎn)品研發(fā)的時(shí)機(jī)。
“集采的順利推進(jìn)可以促進(jìn)上游種植體市場形成優(yōu)勝劣汰的正向競爭機(jī)制，讓積極參與集采、有效控制成本、努力提升品質(zhì)的企業(yè)獲得更多的市場機(jī)會(huì)。中國企業(yè)近年來不斷進(jìn)行研發(fā)，追趕國際領(lǐng)先技術(shù)，獲批上市的種植體數(shù)量逐漸增多，具有質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的優(yōu)勢。”前述分析師說。
國產(chǎn)品牌滲透率仍有待提升
目前，國內(nèi)種植體的品牌定位主要分為高端、中端和大眾定位三個(gè)價(jià)位區(qū)間，高端以瑞士品牌為代表，中端以美國、德國和以色列品牌為代表，國產(chǎn)品牌則定位大眾患者。從分布情況來看，瑞士品牌廣泛存在于各線城市，而大眾定位的韓系和國產(chǎn)品牌在各線城市滲透率還不高。
灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示，從一二線城市的品牌分布來看，有83.9%的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供瑞士種植體，中端的品牌則以美國和以色列的為主，提供韓國種植體的則占到64.5%。從三四線口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的品牌來看，超過90%都提供瑞士種植體，超過一半會(huì)提供韓國種植體，提供國產(chǎn)種植體的機(jī)構(gòu)目前較少。另外，根據(jù)相關(guān)市場調(diào)研，較之一二線城市，三四線城市醫(yī)生對種植系統(tǒng)選擇的首要考慮因素歸結(jié)于種植系統(tǒng)結(jié)合度、知名度及質(zhì)量，而患者消費(fèi)時(shí)對產(chǎn)品的首要考慮因素多取決于產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量。
CIC灼識(shí)咨詢合伙人王文華對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，中國種植體市場目前整體以進(jìn)口韓系和歐美系的品牌為主。其中市占率前5大品牌分別為韓國品牌奧齒泰Osstem、韓國品牌登騰Dentium、瑞士品牌士卓曼Strauman、美國品牌丹納赫（收購了諾貝爾Nobel）以及美國品牌登士柏西諾德Dentsply Sirona，占據(jù)了超過90%的市場份額。其中，相比于歐美品牌，韓系品牌采取了低價(jià)銷售的定價(jià)策略，為廣大價(jià)格敏感度高的剛需群體提供了更多的選擇，因此迅速蠶食了以士卓曼為代表的高端歐美品牌市場。目前，韓系品牌在中國市場的占有率超過50%。
從入院銷售的角度，口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)種植體的進(jìn)貨價(jià)格普遍在500-2000元的區(qū)間，而消費(fèi)者終端價(jià)格普遍在5000-20000元。因此可以看出，有別于耗材占據(jù)主要成本支出的傳統(tǒng)觀點(diǎn)，種植牙服務(wù)消費(fèi)者實(shí)際支付的費(fèi)用大部分均是流向了口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)（用于支付醫(yī)生服務(wù)費(fèi)用、市場推廣費(fèi)用、儀器設(shè)備費(fèi)用和醫(yī)療機(jī)構(gòu)盈利等），其費(fèi)用占比約為75%。
“基于上述分析，相較于口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用占比，種植體生產(chǎn)商（企業(yè)端）和流通端的加價(jià)空間相對較少，消費(fèi)者難以承受的"天價(jià)植體"的附加價(jià)值主要體現(xiàn)在醫(yī)療服務(wù)端。對于集采政策而言，壓縮流通環(huán)節(jié)固然能夠降低部分植體的入院價(jià)格，但是更大的溢價(jià)空間還在于口腔醫(yī)療服務(wù)端口，如何準(zhǔn)確評價(jià)醫(yī)療服務(wù)的價(jià)值還有待進(jìn)一步驗(yàn)證。”王文華說，對于生產(chǎn)企業(yè)來講，本身受到集采政策的沖擊較少，綜合考慮目前我國種植牙較低的滲透率、人口老齡化等社會(huì)因素帶來的種植牙需求提升，本土優(yōu)質(zhì)的種植體生產(chǎn)企業(yè)依舊具備較為樂觀的發(fā)展前景。
不過，需要注意的是，國產(chǎn)品牌想要提升品牌滲透率，也需要從多個(gè)維度著重入手。前述分析師建議，企業(yè)需要做好三四方面的考量：一是，產(chǎn)品結(jié)合度方面，種植系統(tǒng)可以很好地結(jié)合患者缺牙部位情況是多數(shù)醫(yī)生選擇種植體的首要考慮因素，需要加以重視；
二是，知名度方面，在種植體市場中的品牌知名度是多數(shù)診所、醫(yī)院選擇種植體系的關(guān)鍵。加大品牌宣傳，增加在市場中的曝光率對進(jìn)入市場極其重要。同時(shí)，患者選擇產(chǎn)品時(shí)會(huì)考慮品牌知名度，但多數(shù)患者會(huì)將其作為價(jià)格、質(zhì)量之后的參考因素。高性價(jià)比產(chǎn)品更能滿足該市場需求；
三是，價(jià)格方面，是多數(shù)三四線城市居民就醫(yī)優(yōu)先考慮的因素。滿足消費(fèi)者支付預(yù)算的產(chǎn)品更能首先進(jìn)入產(chǎn)品候選名單；
四是，質(zhì)量方面，產(chǎn)品質(zhì)量是院方采購產(chǎn)品的重要因素。注重質(zhì)量把關(guān)，向前沿產(chǎn)品看齊，是進(jìn)入種植體市場的關(guān)鍵助力。這是繼價(jià)格后，三、四線城市種植患者選擇產(chǎn)品的關(guān)鍵因素。因此，做好產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，將受到更多消費(fèi)者青睞。
“此外，種植牙集采后公立醫(yī)院如何改革種植牙醫(yī)療服務(wù)價(jià)格也十分重要。如果公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格在集采后沒有改革到位，那么可能會(huì)面臨著醫(yī)院病人增多、醫(yī)生工作量增大，但是醫(yī)院的收入不變甚至減少，進(jìn)而導(dǎo)致公立醫(yī)院醫(yī)生資源的流失的情況。如何徹底改革種植牙項(xiàng)目的收費(fèi)是一個(gè)值得深思的問題。”王文華強(qiáng)調(diào)。
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